“大行业、小企业”

2018年,国内防水市场前景向好、利润率持续走高,一批国内大型防水企业加快了扩张步伐,通过在全国设立生产基地的战略提高市场占有率。但是,目前我国防水行业仍处于一个落后产能过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段,呈现“大行业、小企业”的格局。

让我们先看一组数据——目前全国防水市场容量在2000 亿元左右;据中国建筑防水协会统计,2017年,防水行业的6家上市公司实现营业收入合计为160.73亿元,同比增长41.76%,仅占8%的市场份额;防水行业排名前50家企业的销售收入仅占到行业销售收入的30%左右;而规模以上收入企业的产值大约占整个行业的50%。

从以上数据可以看出,防水行业是一个分散竞争型的行业,它具有进入门槛低、缺乏规模效应、议价能力不足、运输成本高以及市场需求多元化等特点,整体来说我国防水行业的发展水平还相对较低。

另外,相比于欧美发达国家,我国的防水造价占比偏低。例如,在德国,防水的造价往往占到建筑总造价的10%左右;而在我国,防水的造价却一般只占到建筑总造价的1%左右,未来提升空间很大。

日前住建部编制的《建筑门窗工程防水工程地源热泵工程造价指标(试行)》标准,大幅提升了防水造价的最高指标,也凸显出防水工程的造价上升的巨大空间。同时,国家大力推行的海绵城市建设、棚户区改造、地下管廊建设等,也为防水行业带来了一系列利好。

防水行业拥有超千亿市场已经成共识,不少行业外的大型企业也开始瞄上防水这块大“蛋糕”,行业竞争也日趋激烈。

现状与机遇

就2018的防水行业来说,机遇与挑战并存;但是对于有实力、有担当、勇于创新的企业来说,机遇远大于挑战。

总体来说,2018年仍是我国建筑防水行业产业结构调整的关键一年,在这一年里,骨干防水企业继续加大投资力度,纷纷新建生产基地,通过改造升级装备,淘汰落后产能,扩大品种数量,促进企业做大做强。同样的,也有部分中小企业难逃倒闭或者被收购的命运。

我国现有2000多家防水材料生产企业, 有生产许可证的防水企业约1500家, 规模以上(主营收2000万元) 企业约有600家; 无证企业销售收入仍占到整个行业收入的30%以上(2012年的统计数据)。其中防水龙头企业(行业前三强)的营收在防水行业规模以上企业营收占比仍然很低,2017年仅为11.6%。

造成防水行业市场格局分散的原因是什么呢?我认为有以下几点:

一是行业生产进入门槛低,固定资产投入额较小。除部分企业是按正规标准建设或进行大规模技术改造而整体水平较高外,大多数厂家规模小、装备简陋、技术水平不高、产品档次低、管理落后、粗放经营。

二是防水产品属于隐蔽工程,业主不容易发现或要鉴别品质需要较长时间,同时不规范产品的成本明显低于正规产品,建筑商或开发商或装修公司基于成本考量,使得低端和不规范产品盛行,劣币驱逐良币。以国内常见的SBS改性沥青防水卷材为例,该产品的制假一般体现在原材料配比方面,减少高价原材料的比例(如沥青、SBS改性剂),添加低价原材料(如胶粉、机油),或者使用低质量原材料(如使用短丝聚酯胎体替代长丝聚酯胎体);在成本方面,正规产品与造假产品每平方米成本可以相差30%以上。防水行业不规范产品盛行的具体体现是我国建筑渗漏率居高不下(不规范产品虽然价格低,但是质量差,容易渗漏) 。

三是市场准入和监管不严。近几年,随着消费升级、 监管升级,防水行业这种“劣币驱逐良币”现象正在改变,行业走向规范,大企业的优势持续显现,行业集中度将不断提升。消费升级使得下游从关注成本(价格)转为关注性价比,大企业在品质管控、成本控制方面明显优于小企业。以开发商为例,大开发商对防水这类隐蔽工程质量控制愈发严格,由于无法分辨质量、试错成本过高,具备可靠品质的良好口碑成为大开发商选择的主要考虑因素, 大开发商这几年已持续明显倾向于品牌类大防水企业。

也正因为防水市场还存在不规范的地方,并且处于一个优化的过程之中,才使得我们面临更多的机遇。一方面,受到基础建设的拉动,防水行业的市场巨大。例如,雄安新区建设、京津冀协同发展、长江经济带建设的重大发展战略的提出,需要大量的基础建设支撑,为防水行业的发展带来了重要的机遇。另一方面,随着防水行业监管不断升级,相关环保和产品标准和政策的不断出台,促进淘汰落后产能和行业走向规范,也对防水行业提出了更高的要求。

总体来说,当前防水材料行业发展前景良好,我国防水材料行业依然快速发展,同时防水行业处于转型的关键时期,机遇与挑战并存。

未来与挑战

现在,我们共同迎来了一个崭新的时代,防水行业也正发生着巨变,传统经济正经受着挑战,我们必须以新的思维方式开创防水行业的新世界。

随着经济社会发展,国家和社会对防水相关产品的质量和创新以及产品的环保要求越来越高,防水材料需要向多元化、高端、智能、绿色环保方向发展,产品相关性能和指标应符合相关的国家标准。为此,防水行业应该调整产业结构,优化存量市场,引导大型企业做大做强,探索中小企业发展战略,走提质增效、精专新特的差异化发展道路,提升企业市场竞争综合能力。

为了更好适应防水行业的发展趋势,从企业的角度,我们可以从以下几个方面着手应对:

首先,加大环保型高性能产品的研发投入。例如,在防水涂料品种上,应逐渐发展水性防水涂料和无溶剂型防水涂料,逐步替代溶剂型涂料;性能上,由低档向高弹性、高耐久性、功能性方向发展;具体产品上,宜发展喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、水性非固化橡胶沥青防水涂料、水乳型改性沥青防水涂料、水性聚合物防水涂料等,大力研究开发和推广高性能(高强、高延伸防水涂料)、高耐候、环保型和多功能防水涂料,满足市场需要,推动防水行业科技进步和技术创新。

其次,应逐步采用新工艺。近年来,随着科技进步和劳动力成本的大幅上升,防水涂料机械化喷涂技术开始得到推广,另外还可以推广防水涂料与其他防水材料复合使用的新工艺。例如利用涂料能够与混凝土、砂浆基层很好粘合在一起的特性,将防水涂料与其他防水材料复合使用,不仅仅是多了一道防水屏障,而且也大大提高了防水功能和效果,并且可以有效防止“窜水”现象的发生;又如非固化橡胶沥青防水涂料与多类防水卷材复合使用,工程应用效果好,已得到防水界广泛认可。

再次,不断改进施工方法和提高防水施工质量。在大力提倡使用新型建筑防水涂料的同时,研究、制订各类防水涂料的施工工艺和施工技术规程。好的防水材料,需要配以好的施工工艺和施工方法,才能达到好的应用效果。同时也重视防水施工人员的技能培训,提高人员素质,减少人为因素,保证工程质量。

最后,要求企业整合产业链的各个环节,增强制造业服务能力。由于防水材料都是半成品,防水企业可以提供相应的施工培训和售后服务,推动防水企业从原材料提供商向系统服务商的转变。即打破现有的“一次性生产,一次性消费”的模式,转为“持续性生产,持续性消费”,即延伸产业价值链。因此,防水材料厂家向客户提供的不仅仅是产品,还包括围绕产品生产的各类服务或施工整体解决方案。也就是说,企业不再只是生产商,还需要是“运营商”。